qtm - 20201231 - 亚博最新版本,亚博棋牌正网,亚搏官网app登录入口

美国

证券交易委员会

华盛顿，20549

形式 10 -

(马克)


☒			根据1934年证券交易法第13或15(d)条规定的季度报告

季度结束 2020年12月31日

或


☐			根据1934年证券交易法第13或15(d)节的过渡报告

从___到___的过渡时期

佣金文件编号 001 - 13449


量子公司
(注册人在其章程中指明的确切名称)

特拉华州

94 - 2665054

(成立或组织的州或其他司法管辖区)

(I.R.S.雇主身分证明号码)

机场大道224号

550套房

圣荷西

95110

(主要行政办事处地址)

(邮政编码)


(408)			944 - 4000
注册人的电话号码，包括区号



(前名称、前地址及前会计年度，如自上份报告后有所更改)

根据法案第12(b)条注册的证券:

班级名称

交易的象征

注册的每个交易所的名称

普通股，每股面值0.01美元

QMCO

纳斯达克全球市场

用勾号标明注册人是否(1)在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)已提交了《1934年证券交易法》第13或15(d)条要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内已遵守此类提交要求。

是的

没有

用勾号标明注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T条例第405条(本章第232.405节)要求提交的每一份交互式数据文件。

是的

没有

用勾号标明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人还是小型申报公司。亚搏官网app登录入口参见《交易法》规则12b-2中“大型加速申报企业”、“加速申报企业”和“小型申报企业”的定义。亚搏官网app登录入口(检查):


大型加速锉	☐	加速产品	x
非加速坐头把交椅	☐	较小的报告公司亚搏官网app登录入口	☐
		新兴增长型公司亚搏官网app登录入口	☐

如果是新兴成长型公司，注册人选择不使用延长的亚搏官网app登录入口过渡期来遵守任何新的或修订的规定，请打勾

☐

用勾号标明注册人是否是空壳公司(如交易法规则12b-2所定义)。亚搏官网app登录入口

☐

是的

没有

截至2021年1月25日营业结束时，有 41553718年量子公司已发行和流通的普通股的股份。

量子公司

季度报表10-q

截至2020年12月31日的季度


		页面
	第一部分
项目1。	财务报表:
	合并资产负债表	1
	业务和综合业务合并简表收入(损失）	2
	现金流量表	3.
	股东亏损的合并简表	4
	指数来合并财务报表附注	6
项目2。	管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析	18
项目3。	市场风险的定量和定性披露	30.
第四项。	控制和程序	30.
	第二部分
项目1。	法律诉讼	31
1项。	风险因素	31
项目6。	展品	32

	签名	33

如本表格10-Q季度报告(本“季度报告”)中所使用的，术语“Quantum”、“我们”、“我们”和“我们的”是指Quantum公司及其附属公司作为一个整体，除非另有说明或上下文另有说明。

关于前瞻性陈述的说明

本报告载有前瞻性陈述。除历史事实陈述外，本报告中包含的所有陈述，包括关于2019冠状病毒病对我们业务的预期影响、我们未来的经营业绩和财务状况、我们的业务战略和计划、我们的市场增长和趋势以及我们未来经营的目标的陈述，均为前瞻性陈述。“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预计”、“打算”、“期望”、“可能”、“计划”、“可能”、“可能”以及类似的表述旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性声明主要基于我们目前对未来事件和趋势的预期和预测，我们认为这些事件和趋势可能会影响我们的财务状况、经营结果、业务战略、短期和长期业务运营和目标以及财务需求。这些前瞻性陈述受到许多风险、不确定性和假设的影响，包括项目1A所述的风险、不确定性和假设。此外，我们在一个充满竞争和不断变化的环境中运作。新的风险不断出现。我们的管理层不可能预测所有风险，我们也不可能评估所有因素对我们业务的影响，也不可能评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际结果与我们可能做出的任何前瞻性声明中包含的结果存在重大差异。鉴于这些风险、不确定性和假设，本报告中讨论的未来事件和趋势可能不会发生，实际结果可能与前瞻性陈述中预期或暗示的结果存在重大和不利的差异。因此，你不应该依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。 Although we believe that the expectations reflected in the forward-looking statements are reasonable, we cannot guarantee that the future results, performance, or events and circumstances reflected in the forward-looking statements will be achieved or occur. We do not intend to update any of these forward-looking statements for any reason after the date of this report or to conform these statements to actual results or revised expectations, except as required by law.

第一部分财务信息

项目1。财务报表

量子公司

压缩合并资产负债表

(单位:千，每股金额除外，未经审计)

2020年12月31日

2020年3月31日

资产

流动资产:

现金及现金等价物

美元

11632年

美元

6440年

限制现金

766

830

应收帐款，扣除呆账准备金$ 1430年和$ 1247年分别为2020年12月31日和2020年3月31日

69440年

70370年

制造业库存

33854年

29196年

维修配件库存

22998年

20502年

其他流动资产

7946年

8489年

流动资产总额

146636年

135827年

财产和设备，网络

9855年

9046年

无形资产，净值

5503年

- - - - - -

善意

3447年

- - - - - -

限制现金

5000年

使用权资产，净值

10096年

12689年

其他长期资产

5244年

3433年

总资产

美元

185781年

美元

165995年

负债与股东赤字

流动负债:

应付账款

美元

30027年

美元

36949年

递延收入

75442年

81492年

长期债务，流动部分

1850年

7321年

应计补偿

19225年

14957年

其他应计负债

18449年

17535年

流动负债总额

144993年

158254年

递延收入

34565年

37443年

长期债务，扣除流动部分

178276年

146847年

经营租赁负债

8500年

10822年

其他长期负债

13423年

11154年

总负债

379757年

364520年

承付款项及或有款项(注10)

股东的赤字

优先股, 20000年股票授权; 没有分别于2020年12月31日和2020年3月31日发行的股票

- - - - - -

普通股，$ 0.01 票面价值; 125000年股票授权; 41554年截至2020年12月31日已发行及流通股 39905年分别为2020年3月31日

416

399

额外实缴资本

526307年

505762年

累积赤字

（ 721161年）

（ 703164年）

累计其他综合收益(亏损)

462

（ 1522年）

股东亏损总额

（ 193976年）

（ 198525年）

总负债和股东赤字

美元

185781年

美元

165995年

参见合并财务亚搏官网app登录入口报表附注。

量子公司

业务和综合收益(亏损)合并简表

(单位:千，每股金额除外，未经审计)

截至12月31日的三个月，

截至12月31日的9个月，

2020

2019

2020

2019

收入:

产品

美元

63021年

美元

66435年

美元

153557年

美元

200361年

服务

31169年

32892年

93049年

98673年

皇室

3833年

3988年

10543年

15700年

总营收

98023年

103315年

257149年

314734年

收入成本:

产品

43311年

43672年

108691年

140337年

服务

12433年

12567年

36593年

37972年

收入总成本

55744年

56239年

145284年

178309年

总利润

42279年

47076年

111865年

136425年

营业费用:

研发

9589年

9325年

29983年

27058年

销售和市场

15294年

15421年

40019年

46101年

一般及行政

11103年

10719年

32928年

43623年

重组费用

200

（ 64）

2837年

1020年

营业费用总额

36186年

35401年

105767年

117802年

经营收入

6093年

11675年

6098年

18623年

其他费用(净)

（ 698 ）

（ 611）

（ 1395年）

（ 446）

利息费用

（ 7808年）

（ 6425年）

（ 21823年）

（ 19079年）

税前净收入(亏损)

（ 2413年）

4639年

（ 17120年）

（ 902）

所得税条款(福利)

256

（ 110）

877

471

净收入(亏损)

美元

（ 2669年）

美元

4749年

美元

（ 17997年）

美元

（ 1373年）

每股净收入(亏损)-基本

美元

（ 0.07）

美元

0.12

美元

（ 0.45）

美元

（ 0.04）

每股净收益(亏损)-摊薄

美元

（ 0.07）

美元

0.10

美元

（ 0.45）

美元

（ 0.04）

加权平均股-基本

40927年

38134年

40374年

36828年

加权平均股票稀释

40927年

46567年

40374年

36828年

净收入(亏损)

美元

（ 2669年）

美元

4749年

美元

（ 17997年）

美元

（ 1373年）

外币折算调整，净额

975

839

1984年

449

综合收益总额(亏损)

美元

（ 1694年）

美元

5588年

美元

（ 16013年）

美元

（ 924）

参见合并财务亚搏官网app登录入口报表附注。

量子公司

现金流量表

(单位:千，未经审计)

截至12月31日的9个月，

2020

2019

经营活动

净亏损

美元

（ 17997年）

美元

（ 1373年）

调整净亏损与经营活动提供(使用)的净现金之间的差额

折旧及摊销

3898年

3119年

债务发行成本摊销

4906年

3012年

与长期债务有关的费用

167

- - - - - -

提供产品和服务库存

4764年

4946年

股票补偿

6428年

5408年

坏账费用

123

220

递延所得税

242

未实现外汇损失

1984年

479

资产和负债的变化:

应收帐款净额

1342年

11731年

制造业库存

（ 7732年）

（ 8915年）

维修配件库存

（ 4559年）

（ 2881年）

应付账款

（ 7022年）

7676年

累算重整费用

210

（ 2876年）

应计补偿

4268年

（ 2345年）

递延收入

（ 9727年）

（ 17176年）

其他资产及负债

（ 1323年）

（ 6233年）

用于经营活动的现金净额

（ 20264年）

（ 4966年）

投资活动

购置财产和设备

（ 4665年）

（ 2327年）

商业收购，除去现金收购

（ 2636年）

- - - - - -

用于投资活动的现金净额

（ 7301年）

（ 2327年）

融资活动

长期债务借款，扣除债务发行成本

19400年

- - - - - -

信贷贷款

232663年

245590年

偿还信贷额度

（ 229847年）

（ 241539年）

借款付款保障方案

10000年

- - - - - -

授予限制性股票时应缴纳的税款

- - - - - -

（ 171）

发行普通股所得

539

- - - - - -

融资活动提供的现金净额

32755年

3880年

汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响

（ 62）

（ 3.）

现金、现金等价物和限制性现金的净变化

5128年

（ 3416年）

期初的现金、现金等价物和限制性现金

12270年

16855年

期末现金、现金等价物和限制性现金

美元

17398年

美元

13439年

补充披露现金流信息

付息现金

美元

19992年

美元

15942年

支付(收到)所得税现金，扣除退款

美元

（ 2464年）

美元

155

非现金交易

购置的财产和设备计入应付账款

美元

178

购买应计负债的财产和设备

美元

1255年

美元

- - - - - -

存货转移到财产和设备

美元

372

美元

253

以保险收益支付诉讼和解金

美元

- - - - - -

美元

8950年

下表列出了综合资产负债表内报告的现金、现金等价物和限制性现金的核对表，这些现金的总和与现金流量表所示的相同数额:

现金及现金等价物

美元

11632年

美元

7542年

限制现金，流动

766

897

限制现金，长期

5000年

期末现金、现金等价物和限制性现金总额

美元

17398年

美元

13439年

参见合并财务亚搏官网app登录入口报表附注。

量子公司

股东赤字变动的简明合并报表

(单位:千，未经审计)

普通股

额外的
实收资本

累积赤字

累计其他综合收益(亏损)

股东亏损总额

三个月结束

股票

量

Balance, 2019年9月30日

36717年

美元

368

美元

502398年

美元

（ 704076年）

美元

（ 1800年）

美元

（ 203110年）

净收益

- - - - - -

4749年

- - - - - -

4749年

外币折算调整，净额

- - - - - -

839

根据员工激励计划发行的股票，净值

355

（ 4）

- - - - - -

（ 1）

行使的权证与净长期债务有关

2783年

（ 28）

- - - - - -

股票补偿

- - - - - -

2056年

- - - - - -

2056年

余额，2019年12月31日

39855年

美元

399

美元

504422年

美元

（ 699327年）

美元

（ 961）

美元

（ 195467年）

平衡，2020年9月30日

40740年

美元

408

美元

522357年

美元

（ 718492年）

美元

（ 513）

美元

（ 196240年）

净亏损

- - - - - -

（ 2669年）

- - - - - -

（ 2669年）

外币折算调整，净额

- - - - - -

975

根据员工激励计划发行的股票，净值

453

（ 5）

- - - - - -

因业务收购而发行的股份

361

2077年

- - - - - -

2080年

股票补偿

- - - - - -

1878年

- - - - - -

1878年

平衡，2020年12月31日

41554年

美元

416

美元

526307年

美元

（ 721161年）

美元

462

美元

（ 193976年）

参见合并财务亚搏官网app登录入口报表附注。


	普通股			额外的实收资本		累积赤字		累计其他综合收益(亏损)		股东亏损总额
九个月结束	股票	量
Balance, 2019年3月31日	36040年	美元	360	美元	499224年	美元	（ 697954年）	美元	（ 1410年）	美元	（ 199780年）
净亏损	- - - - - -	- - - - - -		- - - - - -		（ 1373年）		- - - - - -		（ 1373年）
外币折算调整，净额	- - - - - -	- - - - - -		- - - - - -		- - - - - -		449		449
根据员工激励计划发行的股票，净值	1032年	11		（ 182）		- - - - - -				（ 171）

行使的权证与净长期债务有关	2783年	28		（ 28）		- - - - - -		- - - - - -		- - - - - -

股票补偿	- - - - - -	- - - - - -		5408年		- - - - - -		- - - - - -		5408年
余额，2019年12月31日	39855年	美元	399	美元	504422年	美元	（ 699327年）	美元	（ 961）	美元	（ 195467年）

平衡，2020年3月31日	39905年	美元	399	美元	505762年	美元	（ 703164年）	美元	（ 1522年）	美元	（ 198525年）
净亏损	- - - - - -	- - - - - -		- - - - - -		（ 17997年）		- - - - - -		（ 17997年）
外币折算调整	- - - - - -	- - - - - -		- - - - - -		- - - - - -		1984年		1984年
根据员工股票购买计划发行的股票	133	2		537		- - - - - -		- - - - - -		539
根据员工激励计划发行的股票，净值	1155年	12		（ 12）		- - - - - -		- - - - - -		- - - - - -
因业务收购而发行的股份	361	3.		2077年		- - - - - -		- - - - - -		2080年
在结算限制性股票单位时，为雇员的税务责任而交出的股份	- - - - - -	- - - - - -		- - - - - -		- - - - - -		- - - - - -		- - - - - -
行使与长期债务有关的认股权证	- - - - - -	- - - - - -		11515年		- - - - - -		- - - - - -		11515年

股票补偿	- - - - - -	- - - - - -		6428年		- - - - - -		- - - - - -		6428年
平衡，2020年12月31日	41554年	美元	416	美元	526307年	美元	（ 721161年）	美元	462	美元	（ 193976年）

参见合并财务亚搏官网app登录入口报表附注。

合并财务报表的注释索引


		页面
注1:	业务描述及重大会计政策摘要	7
注2:	收入	9
注3:	库存	10
注4:	企业合并	11
注5:	长期债务	12
注6:	租赁	14
注7:	重组费用	15
注8:	每股净收入(亏损)	15

注9:	所得税	16
注意10:	承诺和或有事项	16
注11:	金融工具的公允价值	17

合并财务报表附注

(未经审计的)

注1: 业务描述及重要会计政策摘要

Quantum Corporation及其合并子公司(“Quantum”或“公司”)成立于1980年，并于1987年在特拉华州重新注册，总部位于加利福尼亚州圣何塞。亚搏官网app登录入口该公司是亚搏官网app登录入口存储和管理数字视频和其他形式的非结构化数据的领导者，为视频和富媒体应用提供顶级流媒体性能，以及用于数据保护和存档的低成本、长期存储系统。该公司帮亚搏官网app登录入口助世界各地的客户捕获、创建和共享数字数据，并保存和保护这些数据长达数十年。该公司的亚搏官网app登录入口软件定义超融合存储解决方案涵盖从非易失性内存(“NVMe”)到固态驱动器(“SSD”)、硬盘驱动器(“HDD”)、磁带和云，并利用整个数据环境的单一名称空间视图捆绑在一起。公司与广亚搏官网app登录入口泛的分销商、增值经销商(“var”)、直销经销商(“DMRs”)、原始设备制造商(“oem”)和其他供应商紧密合作，以满足客户不断变化的需求。

呈现依据

随附的未经审亚搏官网app登录入口计的公司合并财务报表是根据美国普遍接受的会计原则(“GAAP”)编制的中期财务信息。所有公司间的余额和亚搏官网app登录入口交易都已消除。某些通常包括在年度财务报表中的资料和脚注披露被压缩或省略。本公司相亚搏官网app登录入口信所作的披露足以防止所提供的信息具有误导性。但是，随附的未经审计的合并财务亚搏官网app登录入口报表应与公司最近年度报告(表格10-K)中包含的经审计的合并财务报表及其附注一起阅读。

未经审计的综合中期财务报表反映了所有调整，仅包括正常和经常性项目，这是公平呈现截至2020年12月31日和2019年3个月和9个月的财务状况所必需的，以及截至2020年12月31日和2019年9个月的经营和综合收入(亏损)和股东赤字变化，以及截至2020年12月31日和2019年9个月的现金流量表。由于季节性和短期变化的影响，中期业绩不一定能代表全年业绩。

COVID-19风险和不确定性

Quantum受到COVID-19带来的风险的影响，这些风险已导致金融市场大幅波动，并对美国和全球经济产生了不利影响。对于公司的许多客户来说，COVI亚搏官网app登录入口D-19大流行对他们的业务产生了重大影响。电影和电视制作大幅减少，专业和大学体育赛季被推迟或取消，许多公司和企业在评估疫情的短期和长期影响期间暂停了信息技术支出。虽然公司的供应链保持亚搏官网app登录入口完整和运营，但它遇到了与物流网络相关的问题。货运通道内和跨货运通道的运力降低(飞机、人员、海关清关等)导致了改道和误运造成的交货延迟，以及加快交货和接收产品的费用增加。到目前为止，公司对产品可用亚搏官网app登录入口性的影响很小，尽管由于工厂停工、关闭、员工减少和需求信号波动造成的产能损失，整个网络的未来产能限制预计将影响未来几个月甚至可能几个季度的产品可用性。

Quantum认为，由于客户购买其产品和服务的能力或意愿下降，这些社会和经济影响对销售产生了负面影响。影响的程度将在一定程度上取决于客户需求和供应链水平的负面趋势将持续多久。公司管理亚搏官网app登录入口层将继续积极监测情况，并可能采取进一步行动改变其业务运营，以确定符合其员工、客户、合作伙伴、供应商和利益相关者的最佳利益，或根据联邦、州或地方当局的要求。亚博棋牌正网

预算的使用

亚搏官网app登录入口公司管理层已根据公认会计准则对某些资产和负债的报告进行了估计和假设。在考虑到COVID-19大流行的潜在影响的情况下，这些估计和假设采用的方法在各个时期都是一致的。然而，实际结果可能与这些估计有很大差异，并受到以下因素的重大影响:大流行的严重程度和持续时间、遏制或治疗COVID-19的行动程度、恢复正常经济和经营活动的速度和程度，以及大流行可能导致的全球经济衰退的严重程度和持续时间。

普通股

2020年11月25日，公司在表格S-3上提交了一份亚搏官网app登录入口货架注册声明，用于不时在一次或多次发行中发行普通股、优先股、债务证券、认股权证、单位或权利，总金额不超过美元 200百万(“注册声明”)。2020年11月25日，该公司与B. riley 亚搏官网app登录入口Securities, Inc.(“B. riley Securities, Inc.”)签订了销售协议。Riley”)，并提交了一份招股说明书补充注册声明，以建立一个市场股票发行计划(“ATM计划”)，根据该计划，公司可以不时出售公司普通股的股份，总金额不超过$亚搏官网app登录入口 50B. Riley作为本公司的销售代理，向我们提供了100万美元。亚搏官网app登录入口公司付给亚搏官网app登录入口B. Riley的佣金等于 3.本公司根据ATM计划从出售普通股中获得的总收益的%。亚搏官网app登录入口在截至2020年12月31日的3个月和9个月里，公司没有亚搏官网app登录入口根据ATM计划发行任何股票。截至2020年12月31日，该公司拥有美元亚搏官网app登录入口 50根据自动提款机计划，有100万美元可供出售普通股。

公允价值计量

公允价值被定义为在计量日，市场参与者之间在有序交易中出售资产或转让负债所获得的价格。为增加公允价值计量的可比性，以下是用于计量公允价值的估值方法的输入的优先次序:


1级:						相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
2级:						(二)该资产或者负债直接或者间接可以在市场上观察到的报价以外的其他价格，例如类似资产或者负债的报价;不活跃市场的报价;或模型衍生的估值或其他可观察到的或可被可观察到的市场数据所证实的基本上整个资产或负债期限的输入。
3级:						输入是不可观察的，反映了管理层对市场参与者用于为资产或负债定价的假设的估计。

金融工具在估值体系中的分类是基于对公允价值计量重要的最低投入水平。我们的金融工具包括一级资产和二级负债。

最近采用的会计公告

公司采用亚搏官网app登录入口了ASU 2016-13指南，金融工具-信用损失(主题326)-金融工具信用损失的测量 (“CECL”)于2020年4月1日发布。ASU要求实体以摊余成本计量金融资产的信贷损失，该成本基于资产生命周期内的预期损失，而不是已发生的损失。采用ASU 2016-13并没有对合并财务报表产生重大影响。

公司采用亚搏官网app登录入口了ASU 2018-15的指导，无形商誉和其他内部使用软件:客户对云计算安排(即服务合同)中产生的实施成本的核算 2020年4月1日。ASU要求客户在云计算安排(即托管安排)中产生的实施成本在内部使用软件的权威指导的相同前提下资本化，并延期到云计算安排的不可取消期限加上客户合理确定将行使或由服务提供商控制行使的任何期权续期。采用ASU 2018-15并没有对合并财务报表产生重大影响。

近期发布尚未采用的会计公告

2020年8月，美国财务会计准则委员会(“FASB”)发布了一项会计公告(ASU 2020-06)，涉及实体自有权益中可转换工具和合同的计量和披露要求。该公告简化并增加了对可转换工具的会计和计量以及实体自有权益合同的结算评估的披露要求。本公告适用于财政年度，以及从2021年12月15日之后开始的这些财政年度的过渡时期。我们计划在截至2022年3月31日的财政年度采用这一公告，我们预计它不会对我们的合并财务报表产生重大影响。

注2: 收入

根据公司如何管理其业务，公司已确定亚搏官网app登录入口其目前在一个可报告的部分。本公司在亚搏官网app登录入口三个地理区域:(a)美洲;(b)欧洲、中东和非洲(“欧洲和非洲”);及(c)亚太地区(“APAC”)。按地域划分的收入是基于从中获得收入的客户的位置。

下表中，收入按主要产品和地区分列(以千为单位):

截至12月31日的三个月，

截至12月31日的9个月，

2020

2019 1

2020

2019 1

美洲 2

主存储系统

美元

18755年

美元

17744年

美元

42547年

美元

43516年

二级存储系统

11124年

9465年

29117年

49761年

设备和媒体

5347年

6467年

17777年

24486年

服务

18913年

20628年

56907年

62563年

总营收

54139年

54304年

146348年

180326年

EMEA

主存储系统

3680年

5320年

8774年

12545年

二级存储系统

10113年

11297年

23081年

29273年

设备和媒体

5900年

7933年

14668年

18106年

服务

10339年

10063年

30380年

29115年

总营收

30032年

34613年

76903年

89039年

亚太地区

主存储系统

1219年

2555年

3157年

5480年

二级存储系统

4074年

4612年

10507年

12856年

设备和媒体

2809年

1042年

3929年

4338年

服务

1917年

2201年

5762年

6995年

总营收

10019年

10410年

23355年

29669年

合并

主存储系统

23654年

25619年

54478年

61541年

二级存储系统

25311年

25374年

62705年

91890年

设备和媒体

14056年

15442年

36374年

46930年

服务

31169年

32892年

93049年

98673年

皇室 3.

3833年

3988年

10543年

15700年

总营收

美元

98023年

美元

103315年

美元

257149年

美元

314734年

1 由于从主存储系统到二级存储系统的某些重新分类，主存储系统和二级存储系统的收入已于2019年12月31日进行了调整。

2 美国以外的美洲地理区域的收入并不重要。

3. 版税收入不分配给地理区域。

合同余额

下表显示了截至2020年12月31日的九个月，公司的合同负债和与此亚搏官网app登录入口余额相关的某些信息(单位:千):


	2020年12月31日
合同负债(递延收入)	美元	110007年
本期间确认的收入来自本期间初列入合同负债的数额	69355年

剩余履约义务

分配给剩余履约义务的交易价格代表尚未确认的合同收入，其中包括递延收入和合同商定的尚未开票的数额，将在未来期间确认为收入。其余的履约义务可能发生变化，并受到若干因素的影响，这些因素包括终止、合同范围的变化、尚未实现的收入调整和外汇调整。公司根据亚搏官网app登录入口ASC 606的规定，采用了实用的权宜之计，客户合同收入 (“ASC 606”)，以从剩余的履行义务中排除构成以销售或使用为基础的特许权使用费的可变对价金额，以换取知识产权许可。

其余履约义务包括以下内容(千):

当前的

非流动

总计

截至2020年12月31日

美元

89655年

美元

37169年

美元

126824年

本公司非亚搏官网app登录入口当期剩余履约义务预计将于明年确认 13来 60个月。

注3: 库存

制造和服务库存包括以下内容(单位:千):

制造业库存


	2020年12月31日		2020年3月31日
成品:
制成品	美元	15578年	美元	15790年
经销商的库存	237		504
成品总数	15815年		16294年
进行中的工作	2315年		1001年
原材料	15724年		11901年
制造业库存总额	美元	33854年	美元	29196年

维修配件库存


	2020年12月31日		2020年3月31日
成品	美元	17707年	美元	15845年
组成部分	5291年		4657年
维修配件库存总额	美元	22998年	美元	20502年

注4: 企业合并

2020年12月12日(“截止日期”)，公司签订了一份股票购买协议(“SPA”)，以收购S亚搏官网app登录入口quare Box Systems Limited(“SBS”)的所有已发行和已发行股票。此次收购基于Quantum最近扩大的投资组合，通过增加技术进步来进一步丰富视频、数字图像和其他形式的非结构化数据，对数据进行分类、管理和保护。收购价约为美元 7.7100万由(a)美元组成 2.6百万现金(扣除已取得的现金);(b)约 0.4百万股公司普通股，公允价值为美元亚搏官网app登录入口 2.1百万;(c)美元 2.0100万美元现金，在交易完成之日的一周年支付;(d) $ 1.0在交易完成之日的两周年纪念日支付100万现金。

购买价格被分配到大约$的有形资产中 0.8百万，无形资产约为美元 5.6根据其在收购日的公允价值计算，该公司的负债约为100万美元 1.0百万美元，以及净递延税负债 1.1百万。购买价格超过分配给收购资产和承担负债的数额的部分约为$ 3.4百万，已记为商誉。

SBS的历史经营业绩对公司所列期间的综合经营业绩并不重要。亚搏官网app登录入口收购的某些估计价值，包括商誉和无形资产，尚未最终确定，并可能在获得更多信息和完成更详细的分析后进行修订。

下表汇总了截至2020年12月31日与SBS收购相关的无形资产:

截至2020年12月31日，第三和九个月

账面总值

累计摊销

账面净值

发达的技术

美元

4700年

美元

（ 81）

美元

4619年

客户名单

900

（ 16）

884

无形资产，净值

美元

5600年

美元

（ 97）

美元

5503年

截至2020年12月31日的三个月和九个月的无形资产摊销费用为美元 0.1 百万。截至2020年12月31日，固定存续无形资产的剩余加权平均摊销期约为 3.0年。

截至2020年12月31日，未来预计无形资产摊销费用如下(单位:千):


财政年度结束	估计未来摊销费用
2021年剩余时间	美元	465
2022	1867年
2023	1867年
2024	1304年
2025	- - - - - -
之后	- - - - - -
总计	美元	5503年

注5: 长期债务

该公司的亚搏官网app登录入口长期债务包括以下内容(单位:千):


	2020年12月31日		2020年3月31日
高级有抵押定期贷款	美元	185208年	美元	165208年
修订PNC信贷安排	5960年		2620年
工资保障计划贷款	10000年		- - - - - -
减:电流部分	（ 1850年）		（ 7321年）
减:未摊销债务发行成本 (1)	（ 21042年）		（ 13660年）
净长期债务	美元	178276年	美元	146847年

(1) 与优先有担保定期贷款有关的未摊销债务发行成本在相应的合并资产负债表上以相应债务余额账面金额的减少形式显示。亚搏官网app登录入口与修订后的PNC信贷安排相关的未摊销债务发行成本在随附的精简合并资产负债表的其他资产中列报。亚搏官网app登录入口

高级有抵押定期贷款

2018年12月27日，该公司获得了一笔总额为美元的亚搏官网app登录入口高级抵押贷款 165.0美国银行，全国协会(“高级担保定期贷款”)。在高级有担保定期贷款方面，公司修订了与PNC的现有循环信贷安排，规定贷款下的借款最高本金金额为:(a) $亚搏官网app登录入口 45.0100万或(b)借款基数(“经修订的PNC信贷额度”)。高级担保定期贷款和修订后的PNC信贷安排(合称“信贷协议”)的到期日为2023年12月27日。

2020年3月30日，公司对高级有担保定期贷款亚搏官网app登录入口(“2020年3月30日修正案”)进行了修订，其中包括推迟支付$的预定摊销付款 0.42020年3月31日至2020年4月1日到期的100万美元;以及，(b)推迟支付2020年3月31日到期的利息至2020年4月1日。2020年3月31日，本公司对高级有担保定期贷亚搏官网app登录入口款(“2020年3月31日修正案”)进行了额外修订，其中除其他事项外，包括(a)延期支付预定摊销款项$ 0.42020年4月1日至2020年6月30日到期的百万美元;(b)支付$ 1.92020年4月1日到期的利息为100万美元 5.0以实物而非现金支付;以及(c)放弃遵守高级担保定期贷款协议中定义的总净杠杆率契约。

2020年6月16日，公司对高级有担保定期贷亚搏官网app登录入口款(“2020年6月修正案”)进行了修订，并与2020年3月30日修正案和2020年3月31日修正案(“定期贷款修正案”)合称。2020年6月的修正案提供了额外的借款 20.0一百万，立刻就被取光了。修正案还(a)豁免了在高级抵押定期贷款协议中定义的$的超额现金流付款(“ECF付款”) 5.3截至2020年3月31日的财年为100万美元;(b)将2020年6月30日、2020年9月30日和2020年12月31日到期的定期摊销款项延期支付至到期日;(c)修订了“EBITDA”的定义，除其他外，增加了与修订所设想的交易有关的某些成本、费用和费用的加算;(d)豁免遵守截至2020年6月30日、2020年9月30日、2020年12月31日和2021年3月31日的季度的总净杠杆率、固定费用覆盖率、最低流动性和最低EBITDA财务契约;(e)增加了一项财务契约，要求每月最低平均未提取可用资金为$ 7.0在2020年6月30日至2021年5月31日期间，根据修订后的PNC信贷安排提供100万美元;和(f)修订了自截至2021年6月30日的季度开始的总净杠杆率、固定费用覆盖率和最低EBITDA财务契约的契约水平。2020年6月修正案修改了股权回购条款，允许公司提前支付高达亚搏官网app登录入口 50占未偿还优先抵押定期贷款余额本金总额的%，加上公司公开发行普通股的现金收益，预付溢价为亚搏官网app登录入口 5偿还本金金额的%(“股权收回”)。该修正案还增加了退出费 2已偿还本金总额的%，不包括受股权收回约束的已偿还金额。

根据2020年6月的定期贷款修正案，本公司向贷款人发行认股权证(“2020年定期贷款认股权证”)进行购买亚搏官网app登录入口 3400000年本公司普通股的股份，行权价为亚搏官网app登录入口$ 3.00每股。2020年定期贷款认股权证的行权价格和股票数量可在特定情况下进行调整，包括以低于认股权证行权价格的价格稀释普通股挂钩权益工具的发行，公司普通股的细分或组合亚搏官网app登录入口

股票，公司普通股的重新分类或指定的股息支付。亚搏官网app登录入口2020年定期贷款权证的行使期限至2030年6月16日。行权时，可根据每位权证持有人的选择，以现金或净发行方式，根据行权时公司普通股的公允市值支付总行权价格。亚搏官网app登录入口

本公司将亚搏官网app登录入口定期贷款修订计入高级有担保定期贷款的修订。与修改有关，本公司招致$亚搏官网app登录入口 11.9包括美元在内的数百万美元的成本 11.3与2020年定期贷款认股权证的价值有关的100万美元和美元 0.6支付给贷款人的费用高达百万美元。这些债务发行成本反映为优先有担保定期贷款账面金额的减少，并摊销为剩余贷款期限的利息费用。大约$ 0.8与定期贷款修正案相关的第三方成本为100万美元。

2020年12月10日，该公司修改了高级担保定期贷款亚搏官网app登录入口协议，除其他外，允许SBS收购。

修订PNC信贷安排

2020年4月3日，公司对修订后的PNC信贷亚搏官网app登录入口安排(“2020年4月PNC修正案”)进行了修订，其中修订了某些条款，包括放弃遵守截至2020年3月31日的季度总净杠杆率和总杠杆率契约。

2020年6月16日，公司对修订后的PNC信亚搏官网app登录入口贷安排(“2020年6月PNC修正案”，与2020年4月PNC修正案合称“PNC修正案”，并包括定期贷款修正案，“修正案”)达成修正案。该修正案修订了某些条款，包括:(a)“EBITDA”的定义，除其他外，增加了与修正案所设想的交易有关的某些成本、费用和费用的加算项;(b)豁免遵守截至2020年6月30日、2020年9月30日、2020年12月31日和2021年3月31日的季度的总净杠杆率、总杠杆率、固定费用覆盖率、最低流动性和最低EBITDA财务契约;(c)增加了一项财务契约，要求每月最低平均未提取可用金额为美元 7.02020年6月30日至2021年5月31日期间为100万;(d)增加一项财务契约，要求最低流动性不低于$ 10.0每个季度末的最低平均流动性水平为100万美元 10.0从截至2021年6月30日的季度开始，每个季度最后一天之前的90天为100万美元;(e)从截至2021年6月30日的季度开始，修订了总净杠杆率、总杠杆率、固定费用覆盖率和最低EBITDA财务契约的契约水平;并且(f)继续包括一项要求最低$ 5.0百万PNC合格现金。2020年6月的PNC修正案还调整了修订后的PNC信贷安排下预付款的适用保证金，以便(i)指定为“国内利率贷款”和“波动贷款”的预付款的适用保证金为(a) 4.50%，从2020年6月16日至截至2021年6月30日的财政季度季度财务报表交付给PNC之日，以及(b)此后，从 3.50%, 4.50%，根据公司适用的总杠杆率计算亚搏官网app登录入口，(ii)指定为“LIBOR利率贷款”的预付款的适用保证金为(a) 5.50%，从2020年6月16日起，直到截至2021年6月30日的季度财务报表交付给PNC之日，以及(b)此后，范围从 4.50%, 5.50%，根据公司适用的总杠杆率计算亚搏官网app登录入口。

公司将P亚搏官网app登录入口NC修正案视为PNC信贷额度修正案。与修改有关，本公司招致$亚搏官网app登录入口 0.5支付给贷款人的费用为100万美元，记录在其他资产中，并在修订后的PNC信贷安排的剩余期限内摊销为利息费用。

2020年12月10日，公司修订了修订后的PNC信贷亚搏官网app登录入口安排，除其他外，允许

SBS的收购。该修正案增加了一项契约，要求公司至少保持$亚搏官网app登录入口 30.0百万的平均流动性(“平均流动性要求”)，根据修订后的PNC信贷额度的定义，以每月最后一天为准的前三十天计算。如果在支付SBS延期购买价格之前的一段时间内，平均流动性要求未得到满足，则将建立一个准备金，以减少修订后的PNC信贷安排下的借款可用性，金额为(a)美元 2.0从修正案生效之日起至修正案生效一周年期间的100万美元，以及(b)美元 1.0从宪法修正案实施一周年到宪法修正案实施两周年期间的百万美元

注册权协议

关于2020年6月的定期贷款修正案，本公司与此前于2018年12月向高级有担保定期贷款贷款人发行的认股权证持有人以及亚搏官网app登录入口2020年定期贷款认股权证(合称“定期贷款认股权证”)签订了经修订并重述的注册权利协议(“经修订的注册权利协议”)。经修订的登记权利协议授予定期贷款权证持有人对行使适用的定期贷款权证后发行的普通股的某些登记权利，包括(a)持有人要求公司提交至少关于的表格S-1登记声明的能力亚搏官网app登录入口 40截至适用的定期贷款认股权证发行日期，该持有人所持有的可登记证券的%;(b)如果公司在任何时候有资格使用表格S-3注册声明，则持有人有能力要求公司就未偿可注册证券提交亚搏官网app登录入口表格S-3注册声明;及(c)与本公司未来可能发行的股票有关的某些附带登记权利，但须受某些限制。亚搏官网app登录入口

截至2020年12月31日，高级担保定期贷款和修订后的PNC信贷额度的利率为 12.0%, 7.8分别为%。截至2020年12月31日，修订后的PNC信贷额度的借款基础为美元 27.0百万，其中美元 19.2当时有100万。

截至2020年12月31日，公司被要求保持$亚搏官网app登录入口 5.0作为修订后的PNC信贷额度的一部分。该余额在截至2020年12月31日的合并资产负债表中作为长期限制性现金显示。亚搏官网app登录入口

工资保障计划

2020年4月13日，公司与PNC签订了一项自亚搏官网app登录入口2020年4月11日生效的工资保护计划(“PPP”)定期贷款(“PPP贷款”)，总本金为美元 10.0根据冠状病毒援助、救济和经济安全(“CARES”)法案下的工资保护计划，获得了100万美元。PPP贷款以固定利率支付利息 1%每年。PPP贷款的初始期限为两年而且没有小企业管理局的担保。公司将P亚搏官网app登录入口PP贷款的收益用于PPP贷款中定义的合格费用，并已根据《关爱法案》的条款申请免除PPP贷款。然而，本公司目前不能保证将亚搏官网app登录入口部分或全部免除PPP贷款。

注6: 租赁

与租赁相关的补充资产负债表信息如下(单位:千):

经营租赁

2020年12月31日

2020年3月31日

经营租赁使用权资产

美元

10096年

美元

12689年

其他应计负债

2806年

3065年

经营租赁负债

8500年

10822年

经营性租赁负债总额

美元

11306年

美元

13887年

租赁费用组成如下(单位:千):

截至2020年12月31日的三个月

截至12月31日的9个月，

租赁费用

2020

2019

2020

2019

运营租赁成本

美元

1018年

美元

1259年

美元

3688年

美元

3835年

可变租赁成本

198

109

620

321

短期租赁费用

129

租赁总费用

美元

1253年

美元

1426年

美元

4437年

美元

4245年


租赁负债到期	经营租赁
在截至3月31日的财年中，
2021年，不包括截至2020年12月31日的9个月	美元	1051年
2022	3863年
2023	2799年
2024	2630年
2025	2330年
之后	2948年
租金总额	美元	15621年
少:估算利息	（ 4315年）
租赁负债的现值	美元	11306年

租期及折扣率

2020年12月31日

2020年3月31日

加权平均剩余经营租期(年)

4.66

4.99

经营租赁加权平均贴现率

13.97

％

13.91

％

与经营租赁相关的经营性现金流出总额为美元 4.4百万及元 3.4截至2020年12月31日和2019年12月31日的九个月，分别为100万美元。

注7: 重组费用

与重组相关的应计成本在合并资产负债表的应计负债中分类。下表总结了截至2020年12月31日和2019年9个月的重组活动(单位:千):

遣散费及福利

设施

总计

截至2020年3月31日的余额

美元

- - - - - -

美元

- - - - - -

美元

- - - - - -

重组成本

2837年

- - - - - -

2837年

现金支付

（ 2627年）

- - - - - -

（ 2627年）

截至2020年12月31日的余额

美元

210

美元

- - - - - -

美元

210

截至2019年3月31日余额

美元

- - - - - -

美元

2876年

美元

2876年

重组成本

- - - - - -

对先前估计的调整

- - - - - -

1020年

现金支付

- - - - - -

（ 3659年）

其他非现金

截至2019年12月31日余额

美元

- - - - - -

美元

300

美元

300

注8: 每股净收入(亏损)

下列由业绩股票单位、限制性股票单位、股票期权及认股权证组成的流通在外的股票工具，由于其效果会起到反稀释作用(以千计)，因此在计算摊薄每股净收入(亏损)时被排除在外:


截至2020年12月31日的三个月		截至12月31日的9个月，
2020	2019	2020	2019
8311年	- - - - - -	7557年	7385年

与受限制股票单位、股票期权和认股权证有关的普通股的稀释影响是通过对已发行的受限制股票单位的假定归属和已发行期权和认股权证的行使应用库存股票确定价值的方法来确定的。与普通股相关的附带可发行业绩股票单位的稀释影响是通过采用附带可发行股票指导和库存股票方法的两步方法确定的。

在截至2020年12月31日的三个月和九个月里，有 1.5百万, 0.4随机发行的基于市场和基于业绩的限制性股票分别为100万股，由于其市场和业绩条件尚未达到，因此被排除在每股摊薄净收入(亏损)的计算之外。这些股票将根据公司实现特定的平均股价和业绩目标以及基于时间的授予期来获得。亚搏官网app登录入口

注9: 所得税

截至2020年12月31日的三个月和九个月的有效税率为- 10.6%和- 5.1%，分别与-相比 2.7%和- 52.2在截至2019年12月31日的三个月和九个月，分别为%。在这些期间，有效税率与联邦法定税率21%不同，主要原因是在对递延税项资产有估值免税额的司法管辖区经历了无利损失，以及在国内和国际司法管辖区的预测收益组合。

截至2020年12月31日，包括利息和罚款在内，公司拥有美元亚搏官网app登录入口 110.4百万美元未确认的税收优惠 92.1如果确认其中的百万美元，将在不考虑估值免税额的情况下对实际税率产生有利影响。截至2020年12月31日，公司已累积与这些未确认税收优惠亚搏官网app登录入口有关的利息和罚款$ 1.3百万。本公司确亚搏官网app登录入口认在合并经营报表的所得税条款中与所得税事项有关的利息和罚款。截至2020年12月31日，美元 103.6百万美元的未确认税收优惠被记录为其他长期资产的相对递延税项资产，在精简的综合资产负债表和美元 6.8百万美元(包括利息和罚款)记录在精简合并资产负债表的其他长期负债中。在接下来的12个月里，有可能大约为$ 9.2包括利息和罚款在内的数百万项目前未被承认的税收优惠，可能会因适用的诉讼时效到期而被承认。

注意10: 承诺和或有事项

购买存货的承诺

公司使用亚搏官网app登录入口合同制造商进行生产操作。在这些安排下，合约制造商根据公司对客户需求的预测，采购库存以生产产品。亚搏官网app登录入口本公司与亚搏官网app登录入口某些其他供应商亦有类似安排。本公司对亚搏官网app登录入口供应商或合同制造商在预测中相对于第三方在先前预测中已经购买的材料的任何减少或产品组合的变化所造成的财务影响负责。预测需求的这种差异可能需要现金支付超过当前客户需求的库存或过剩或过时库存的成本。截至2020年12月31日，该公司已发布了美元的不可取消承亚搏官网app登录入口诺 18.9从合同制造商和供应商那里购买库存。

法律诉讼

2016年7月22日，Realtime Data LLC d/b/a IXO(“Realtime Data”)在德克萨斯州东区美国地方法院对该公司提起专利侵权诉讼，指控该公司侵犯了美国专利号。亚搏官网app登录入口

7,161,506,7,378,992, 7,415,530, 8,643,513,9,054,728, 9,116,908。该诉讼已被移交给美国加州北区地方法院进行进一步诉讼。Realtime Data声称，公司已将Realtime Da亚搏官网app登录入口ta的专利技术整合到其压缩产品和服务中。“实时数据”寻求未指明的经济赔偿和法院认为适当的其他救济。2017年7月31日，地区法院中止了该诉讼的诉讼程序，等待专利审判和上诉委员会就有关实时专利的多方审查程序作出裁决。在这些诉讼中，“506专利”、“992专利”和“513专利”的主张权利被认定为不可专利。此外，2019年7月19日，美国特拉华州地方法院发布了一项裁决，裁定根据35 U.S.C.§101(“特拉华州诉讼”)，“728专利”、“530专利”和“908专利”的所有权利要求均无效。在上诉中，联邦巡回法院撤销了特拉华州诉讼中的判决，并发回最高法院“详细说明其裁决”。截至目前，加州北部地区针对量子公司的未决案件仍在审理中。加州北部地区法院已定于2021年3月29日召开案件管理会议，届时将决定是否在特拉华州诉讼取得进一步进展之前继续执行暂缓令，还是取消暂缓令，并为发现和其他程序设定时间表。 The Company believes the probability that this lawsuit will have a material adverse effect on our business, operating results or financial condition is remote.

2020年7月14日，Starboard Value LP、Starboard Value and Opportunity Master Fund Ltd.、Starboard Value and Opportunity S LLC和Starboard Value and Opportunity C LP(合称“Starboard”)在加州圣克拉拉县高等法院对Quantum Corporation、Quantum前首席执行官兼董事会成员Jon Gacek和Quantum前董事会成员Paul Auvil提起诉讼。起诉书称，在2012年至2014年期间，斯塔博德购买了大量量子公司的普通股，获得了量子公司董事会的三个席位，然后在2014年7月与量子公司达成了一项协议，即斯塔博德不会寻求控制量子公司的董事会，而是支持量子公司的董事会提名，前提是量子公司在2015财年结束前达到某些业绩目标。起诉书进一步称，Quantum没有达到这些业绩目标，但通过不恰当地确认2015财年的收入来掩盖这一点，据称目的是巩固Gacek和Auvil以及当时的管理层。Gacek先生于2017年5月1日辞去董事会职务，并于2017年11月7日辞去首席执行官职务;Auvil先生于2017年11月8日辞去董事会职务。该投诉的会计指控在很大程度上重复了现已结束的股东集体诉讼、股东衍生诉讼和SEC调查中提出的指控，我们此前在公司于2020年1月29日向SEC提交的10-Q表格和于2019年8月6日向SEC提交的10-K表格(以及其他SEC文件)中报告了和解协议。亚搏官网app登录入口基于这些指控，该诉状对Quantum、Gacek和Auvil提出了在诱导中故意虚假陈述/欺诈的假定索赔，对Quantum、Gacek和Auvil提出了故意虚假陈述/欺诈和过失虚假陈述，对Quantum提出了虚假承诺/承诺欺诈和不正当得利，对Gacek和Auvil违反了信托责任。Starboard要求陪审团审判，并寻求未指明的损害赔偿，包括惩罚性赔偿，撤销或可撤销的损害赔偿，以及对所谓的量子公司的不公正浓缩所必需的赔偿金，律师费和费用，以及法院认为公正或适当的其他救济。2020年9月14日，所有被告都提出了一项联合动议，以不方便论坛和Starboard和Quantum合同中规定的强制性特拉华州论坛选择条款为由驳回这一诉讼。2020年11月19日，斯塔博德提交了第一次修订的投诉，其中量子公司没有被列为被告，因此量子公司实际上已被驳回诉讼，不再是当事人。 The first amended complaint reasserts with only minor modifications the existing claims against Messrs. Gacek and Auvil, and adds a new claim against Messrs. Gacek and Auvil, alleging that they aided and abetted Quantum in committing a fraud on plaintiffs by intentionally or recklessly misrepresenting its financial performance and concealing the misstatements to allow the alleged fraud to continue. The amended complaint seeks no relief from Quantum. However, Quantum expects to continue to incur expenses related to this litigation, subject to potential offset from insurance. At this time, the Company is unable to estimate the range of possible outcomes with respect to this matter.

其他承诺

此外，本公司不时成为正常业务活动过程中产生的各种法律诉讼和索赔的一方。亚搏官网app登录入口根据目前可获得的信息，本公司预计任何其他目前悬而未决的未解决事项的最终结果(单独或总体)亚搏官网app登录入口不会对公司的经营结果、现金流或财务状况产生重大不利影响。

注11: 金融工具的公允价值

本公司资亚搏官网app登录入口产可由货币市场基金组成，这些货币市场基金包括在合并资产负债表的现金和现金等价物中，并在相应的资产负债表日使用报价市场价格(第1级公允价值计量)进行估值。

截至2020年12月31日和2019年9个月，非金融资产未计入减值支出。本公司在亚搏官网app登录入口非经常性基础上没有以公允价值计量和记录的非金融负债。

长期债务

下表显示了截至2020年12月31日和2019年12月31日长期债务的账面价值和总估计公允价值。公允价值在公允价值层次结构中被划分为第2级。

12月31日

2020

2019

账面价值

公允价值

账面价值

公允价值

高级有抵押定期贷款

美元

185208年

美元

188471年

美元

163350年

美元

159054年

修订PNC信贷安排

5960年

5812年

5289年

3880年

项目2。管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析

以下对我们财务状况和经营结果的讨论和分析应与我们的合并财务报表、附带的说明以及本季度报告和截至2020年3月31日的年度报告中包含的其他信息一起阅读。亚搏官网app登录入口特别是，本季度报告第二部分1A项所更新的年度报告1A项所载的披露可能反映可能对我们的经营业绩、流动性和资本资源产生重大影响的趋势、需求、承诺、事件或不确定性。

以下讨论包含前瞻性陈述，例如关于2019冠状病毒病对我们业务的预期影响的陈述，我们未来的经营业绩和财务状况，我们的业务战略和计划，以及我们未来经营的目标。有关依赖这些前瞻性陈述的更多信息，请参见“关于前瞻性陈述的说明”。

概述

我们是存储和管理数字视频和其他形式的非结构化数据的领导者。我们帮助世界各地的客户高速吸收、处理和分析数字数据，并保存和保护这些数据长达数十年。我们的客户包括一些世界上最大的公司、政府机构、服务提供商、广播公司、电影制片厂、体育联盟和球队，以及各行各业的企业。我们与广泛的分销商、汽车经销商、DMRs、oem和其他供应商紧密合作，解决客户最紧迫的业务挑战。

我们通过渠道合作伙伴和销售队伍销售产品和服务来赚取收入。亚博棋牌正网我们的产品以量子品牌和各种OEM供应商的名称销售。我们的解决方案包括:

• CatDV资产管理软件 -一个敏捷的资产管理和工作流自动化平台，帮助拥有大量视频和数字图像内容的组织更有效地沟通和协作。

• StorNext高性能文件系统 -我们提供一系列产品，专为视频和其他形式的非结构化数据的最高速度摄取、处理和分析而设计。该产品线由StorNext文件系统软件和数据管理平台提供支持，包括新的NVMe闪存存储服务器(f系列)和混合SSD/HDD存储阵列。

• 量子所有 -地形文件系统(ATFS) -一个易于部署，易于使用的网络附加存储(“NAS”)平台，具有集成的数据分类。

• ActiveScale对亚搏电竞app下载象存储 -我们还销售大规模可扩展的对象存储系统，用于保存和保护具有高水平数亚搏电竞app下载据持久性的数据。

• 磁带存储 -我们提供低成本、安全的存储系统，用于长期存档和保护勒索软件。我们在量子品牌下提供存储系统和销售磁带介质。

• 视频监控系统 -我们为视频监控和物理安全提供广泛的解决方案组合，包括网络视频录制服务器(nvr)、承载多种物理安全工作负载的超融合(HCI)存储服务器、基于gpu的分析服务器，以及用于大规模监控档案的文件和对象存储系统。亚搏电竞app下载

• 备份存储系统 -我们提供高性能、可扩展的存储用于备份和多站点灾难恢复。

• 量子服务 -我们提供全线服务，包括托管服务和存储即服务产品，以及维护、实施、培训和咨询服务。

COVID-19的影响和相关行动

自2020年3月初以来，COVID-19已导致世界各国政府和其他当局，包括美国联邦、州和地方当局，采取措施减少其传播，包括限制行动自由和商业经营，如旅行禁令、边境关闭、商业限制和关闭(基本业务和企业除外)、隔离和居家隔离令。这些措施可能会持续相当长的一段时间。

鉴于这些事件，我们已采取行动保护员工的健康和安全，同时继续作为一项重要业务为全球客户服务。根据卫生组织的概述，我们已经实施了更彻底的卫生措施，并在世界各地的办事处制定了保持社交距离的政策，包括在家工作、限制亲自参加会议的员工人数、减少我们的工作地点在同一时间的人数，以及暂停员工旅行。

对于我们的许多客户来说，COVID-19大流行对他们的业务产生了重大影响。电影和电视制作已经暂停，专业和大学体育赛季已经推迟或取消，许多公司和企业在评估大流行的短期和长期影响期间暂停了信息技术支出。虽然我们的供应链仍在运行，但我们的物流网络出现了问题。货运通道内和跨货运通道的运力降低(飞机、人员、海关清关等)导致了改道和误运造成的交货延迟，以及加快交货和接收产品的费用增加。到目前为止，我们对产品可用性的影响很小，尽管由于工厂停工、关闭、员工减少和需求信号波动造成的产能损失，整个网络的未来产能限制预计将在未来几个月甚至可能几个季度影响产品可用性。

我们认为，由于客户购买我们产品和服务的能力或意愿下降，这些社会和经济影响已经对销售产生了负面影响。影响的程度将在一定程度上取决于客户需求和供应链水平的负面趋势将持续多久。我们预计2019冠状病毒病将对我们的财务状况、经营业绩和流动性产生重大影响，至少在第三季度，甚至可能更长时间。

我们将继续积极监测情况，并可能采取进一步行动改变我们的业务运营，我们认为这符合我们员工、客户、合作伙伴、供应商和利益相关者的最佳利益，或根据联邦、州或地方当局的要求。亚博棋牌正网有关2019冠状病毒病(COVID-19)大流行导致的风险的更多信息，请参见我们最新年度报告10-K表格第二部分第1A项“风险因素”中的“最近的COVID-19大流行可能对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响”。

美国。公认会计准则财务指标

为了向投资者提供有关我们财务业绩的额外信息，我们提供了调整后的EBITDA和调整后的净收入(亏损)，非美国。GAAP财务指标定义如下。

调整后的EBITDA是非美国的。我们所定义的GAAP财务指标为利息费用前的净亏损(净)、所得税准备、折旧和摊销费用、基于股票的薪酬费用、重组费用、长期债务相关成本、与财务重述和相关活动相关的成本

在我们截至2020年3月31日的年度报告中描述的10-K表格，以及其他非经常性费用。

调整后净收入(亏损)是非美国的。我们定义的GAAP财务指标为重组费用前的净亏损、基于股票的薪酬费用、长期债务相关成本、业务收购成本、与财务重述相关的成本以及截至2020年3月31日的年度报告(表格10-K)中描述的相关活动以及其他非经常性(收入)费用。本公司使亚搏官网app登录入口用上述公司对调整后净收入(亏损)的定义计算基本股和摊薄股的调整后净收入(亏损)。

本公司认亚搏官网app登录入口为其他非经常性费用是指在过去两年内未发生且预计在未来两年内不会发生的费用。这些费用包括一定的战略和财务重组费用。

我们在下面提供了调整后EBITDA和调整后净收入(亏损)与净收入(亏损)的对账，这是最直接可比的美国公认会计准则财务指标。我们提出了调整后的EBITDA，因为它是我们的管理层和董事会用来了解和评估我们的核心经营业绩和趋势、准备和批准我们的年度预算以及制定短期和长期经营计划的关键指标。特别是，我们认为排除计算调整后EBITDA时剔除的金额可以为我们核心业务业绩的期与期比较提供有用的衡量标准。我们认为，调整后净收入(亏损)和调整后净收入(亏损)/基本股和摊薄股是用于评估我们业务表现的适当指标，并帮助我们的投资者更好地比较我们在多个时期的经营业绩。因此，我们认为，调整后的EBITDA和调整后的净收入(亏损)为投资者和其他人提供了有用的信息，以理解和评估我们的经营业绩，就像我们的管理层和董事会一样。

我们使用的调整后EBITDA和调整后净收入(亏损)作为分析工具具有局限性，您不应将其孤立地考虑，也不应将其作为我们根据美国公认会计准则报告的财务业绩分析的替代品。其中一些限制如下:

• 虽然折旧和摊销费用为非现金费用，但被折旧和摊销的资产可能必须在未来进行替换，而调整后的EBITDA并不反映此类替换或新的资本支出要求的现金资本支出要求;

• 调整后的EBITDA不反映:(1)利息和税收支付可能代表我们可用现金的减少;(2)资本支出、未来资本支出需求或合同承诺;(3)流动资金需求的变更或现金需求的变更;(4)基于股票的薪酬费用的潜在稀释影响;(5)与长期债务相关的潜在未来成本;(6)未来可能发生的重组费用;(七)与企业收购有关的未来潜在成本;或(8)与我们的财务报表重述和其他相关活动相关的潜在未来成本;

• 调整后净收入(亏损)未反映:(1)未来可能进行的重组活动;(2)基于股票的薪酬费用的潜在稀释影响;(3)与长期债务相关的潜在未来成本;(4)未来与企业收购相关的潜在成本;(5)与我们的财务报表重述和其他相关活动相关的潜在未来成本;和

• 其他公司，包括我们行业的公司，可能会以不同的方式计算调整后EBITDA、调整后净收入(亏损)或类似的指标，这降低了其作为比较指标的实用性。

由于这些和其他限制，您应该考虑调整后EBITDA和调整后净收入(亏损)以及其他基于美国公认会计准则的财务业绩衡量标准，包括各种现金流指标和我们的美国公认会计准则财务业绩。

20.

以下是调整后EBITDA与最具可比性的美国公认会计准则财务指标净亏损的对账(单位:千):

三个月结束

九个月结束

2020年12月31日

2019年12月31日

2020年12月31日

2019年12月31日

净收入(亏损)

美元

(2669)

美元

4749年

美元

(17997)

美元

(1373)

利息费用

7808年

6425年

21823年

19079年

所得税准备金

256

(110)

877

471

折旧及摊销费用

1347年

1081年

3898年

3119年

股票薪酬费用

1878年

2056年

6428年

5408年

与长期债务有关的费用

208

- - - - - -

1377年

- - - - - -

收购相关成本

393

- - - - - -

393

- - - - - -

重组费用

200

(64)

2837年

1020年

与财务重述和相关活动有关的费用

- - - - - -

564

- - - - - -

12743年

调整后的息税前利润

美元

9421年

美元

14701年

美元

19636年

美元

40467年

以下是调整后净收入(亏损)与最具可比性的美国公认会计准则财务指标净收入(亏损)的对账(单位:千):

三个月结束

九个月结束

2020年12月31日

2019年12月31日

2020年12月31日

2019年12月31日

净收入(亏损)

美元

(2669)

美元

4749年

美元

(17997)

美元

(1373)

重组费用

200

(64)

2837年

1020年

股票补偿

1878年

2056年

6428年

5408年

与长期债务有关的费用

208

- - - - - -

1377年

- - - - - -

收购相关成本

393

- - - - - -

393

- - - - - -

与财务重述和相关活动有关的费用

- - - - - -

564

- - - - - -

12743年

调整后净收入(亏损)

美元

7305年

美元

(6962)

美元

17798年

调整后每股净收入(亏损):

基本

美元

0.00

美元

0.19

美元

(0.17)

美元

0.48

稀释

美元

0.00

美元

0.16

美元

(0.15)

美元

0.40

加权平均流通股:

基本

40927年

38134年

40374年

36828年

稀释

49238年

46567年

47931年

44213年

操作结果

截至2020年12月31日的三个月

截至12月31日的9个月，

(千)

2020

2019

2020

2019

总营收

美元

98023年

美元

103315年

美元

257149年

美元

314734年

收入总成本 (1)

55744年

56239年

145284年

178309年

总利润

42279年

47076年

111865年

136425年

营业费用

研发 (1)

9589年

9325年

29983年

27058年

销售和市场 (1)

15294年

15421年

40019年

46101年

一般及行政 (1)

11103年

10719年

32928年

43623年

重组费用

200

(64)

2837年

1020年

营业费用总额

36186年

35401年

105767年

117802年

经营收入

6093年

11675年

6098年

18623年

其他收入(费用)

(698)

(611)

(1395)

(446)

利息费用

(7808)

(6425)

(21823)

(19079)

所得税前损失

(2413)

4639年

(17120)

(902)

所得税规定

256

(110)

877

471

净亏损

美元

(2669)

美元

4749年

美元

(17997)

美元

(1373)

(1) 包括基于股票的薪酬如下:

截至9月30日，

截至12月31日的9个月，

(千)

2020

2019

2020

2019

收入成本

美元

172

美元

162

美元

569

美元

335

研发

186

480

1249年

745

销售和市场

474

300

1306年

708

一般及行政

1046年

1114年

3304年

3620年

总计

美元

1878年

美元

2056年

美元

6428年

美元

5408年

截至2020年12月31日的三个月与2019年的比较

收入

截至12月31日的三个月，

(千元计)

2020

%的
收入

2019 1

%的
收入

改变美元

变化百分比

产品收入

主存储系统

美元

23654年

％

美元

25619年

％

美元

(1965)

(8)

％

二级存储系统

25311年

25374年

(63)

- - - - - -

设备和媒体

14056年

15442年

(1386)

(9)

产品总收入

美元

63021年

％

美元

66435年

％

美元

(3414)

（5）

服务收入

31169年

32892年

(1723)

（5）

特许权使用费收入

3833年

3988年

(155)

（4）

总营收

美元

98023年

One hundred.

％

美元

103315年

One hundred.

％

美元

(5292)

（5）

1 由于从主要存储系统到次要存储系统的某些重新分类，截至2019年12月31日的三个月主要和次要存储系统收入已进行调整。

产品收入

在截至2020年12月31日的三个月里，产品收入比2019年同期下降了340万美元，下降了5%。主要存储系统减少了200万美元，这是由于相关采购活动导致对美国联邦政府的销售减少。设备和媒体占了减少的140万美元，这是由于通过我们的大容量渠道合作伙伴销售的LTO媒体数量减少。亚博棋牌正网前一年，由于市场上两家主要供应商之间的供应问题得到解决，销量出现了飙升。

服务收入

我们提供广泛的服务，包括维护、实施和培训。服务收入主要包括客户现场支持合同，为我们的硬件提供标准支持服务。标准服务契约可以扩展或包括增强的服务，例如更快的服务响应时间。

与2019年同期相比，截至2020年12月31日的三个月服务收入下降了5%，原因是新客户安装减少和传统客户的支持续期减少。

特许权使用费收入

我们从第三方获得版税，这些第三方通过我们在LTO联盟中的成员资格授权我们的LTO媒体专利。由于整体市场交易量下降，截至2020年12月31日的三个月，专利使用费收入比2019年同期减少了20万美元，或4% ．

毛利及毛利率

截至12月31日的三个月，

(千元计)

2020

总值
保证金%

2019

总值
保证金%

改变美元

基点变化

产品毛利

美元

19709年

31.3

％

美元

22763年

34.3

％

美元

(3054)

(300)

服务毛利

18737年

60.1

20325年

61.8

(1588)

(170)

特许权使用费毛利

3833年

100.0

3988年

100.0

(155)

- - - - - -

总利润

美元

42279年

43.1

％

美元

47076年

45.6

％

美元

(4797)

(250)

产品毛利率

截至2020年12月31日的三个月，产品毛利率与2019年同期相比下降了300个基点。这一下降主要是由于销售的企业产品组合不太好，以及运营部门费用相对持平。

服务毛利率

与2019年同期相比，截至2020年12月31日的三个月，服务毛利率下降了170个基点。这一下降主要是服务收入减少对相对平稳的费用状况的影响

特许权使用费毛利率

版税没有显著的销售相关成本。

营业费用



	截至12月31日的三个月，
(千元计)	2020		%的收入		2019		%的收入		改变美元		变化百分比
研发	美元	9589年	9.8	％	美元	9325年	9.0	％	美元	264	3.	％
销售和市场	15294年		15.6		15421年		14.9		(127)		(1)
一般及行政	11103年		11.3		10719年		10.4		384		4
重组费用	200		0.2		(64)		(0.1)		264		(413)
营业费用总额	美元	36186年	36.9	％	美元	35401年	34.3	％	美元	785	2

在截至2020年12月31日的三个月里，研发费用比2019年同期增加了30万美元，增幅为3%。这一增长的部分原因是由于专注于新产品开发的员工人数增加，导致人员成本增加。

在截至2020年12月31日的三个月里，销售和营销费用与2019年同期相比下降了10万美元，或1%。这一下降主要是由于当前与COVID-19相关的限制措施导致旅行和娱乐费用暂停。

在截至2020年12月31日的三个月里，一般和行政费用增加了40万美元，比2019年同期增加了4%。这一增长主要是由于与长期债务修订和业务收购相关活动相关的法律和其他费用的增加。

在截至2020年12月31日的三个月里，重组费用增加了30万美元，比2019年同期增加了413%。这一增长是我们为了提高运营效率和合理成本结构而减少劳动力的结果。

其他收入(费用)



	截至12月31日的三个月，
(千元计)	2020		%的收入		2019		%的收入		改变美元		变化百分比
其他收入(费用)	美元	(698)	(1)	％	美元	(611)	(1)	％	美元	(87)	(14)	％
利息费用	(7808)		(8)		(6425)		6		(1383)		22

截至2020年12月31日和2019年3个月的其他净收入(费用)主要与外汇汇率波动有关。

在截至2020年12月31日的三个月里，利息支出与2019年同期相比增加了140万美元，增幅为22%，主要原因是本金余额增加。

所得税

截至12月31日的三个月，

(千元计)

2020

%的
收入

2019

%的
收入

改变美元

变化百分比

所得税规定

美元

256

％

美元

(110)

- - - - - -

％

美元

366

(333)

％

截至2020年12月31日和2019年三个月的所得税拨备主要受外国和国家所得税的影响。由于我们在美国的净亏损历史，在某些外国司法管辖区使用税收属性的时间较长，以及预测未来结果的困难，我们认为我们不能依靠对未来应纳税收入的预测来实现大部分递延税项资产。因此，我们已针对美国和某些外国递延税项净资产建立了全额估值备抵。在评估我们从递延税项净资产中实现任何未来收益的能力时，需要重大的管理判断。我们打算维持这一估值备抵，直到有足够的正面证据支持其逆转。

如果有足够的积极证据支持我们的估值备抵抵额的逆转或减少，我们未来记录的所得税费用将减少。

截至2020年12月31日的9个月与2019年的比较

收入

截至12月31日的9个月，

(千元计)

2020

%的
收入

2019 1

%的
收入

改变美元

变化百分比

产品收入

主存储系统

美元

54478年

％

美元

61541年

20.

％

美元

(7063)

(11)

％

二级存储系统

62705年

91890年

(29185)

(32)

设备和媒体

36374年

46930年

(10556)

(22)

产品总收入

美元

153557年

％

美元

200361年

％

美元

(46804)

(23)

服务收入

93049年

98673年

(5624)

(6)

特许权使用费收入

10543年

15700年

(5157)

(33)

总营收

美元

257149年

One hundred.

％

美元

314734年

One hundred.

％

美元

(57585)

(18)

1 由于从主要存储系统到次要存储系统的某些重新分类，截至2019年12月31日的六个月主要和次要存储系统收入已进行调整。

产品收入

在截至2020年12月31日的九个月里，产品收入比2019年同期减少了4680万美元，下降23%。二级存储系统占了减少的2920万美元，主要是由于我们与超大型客户的采购周期波动，以及COVID-19导致的采购减少的影响。设备和媒体占了减少的1060万美元，这是由于通过我们的大容量渠道合作伙伴销售的LTO媒体数量减少。亚博棋牌正网前一年，由于市场上两家主要供应商之间的供应问题得到解决，销量出现了飙升。主存储系统减少了710万美元，主要原因是新冠肺炎大流行导致媒体和娱乐行业下滑。

服务收入

与2019年同期相比，截至2020年12月31日的9个月服务收入减少了560万美元，即6%，原因是新客户安装减少和传统客户的支持续期减少。

特许权使用费收入

我们从第三方获得版税，这些第三方通过我们在LTO联盟中的成员资格授权我们的LTO媒体专利。由于整体市场交易量下降，截至2020年12月31日的九个月里，专利使用费收入比2019年同期减少了520万美元，即33% ．

毛利及毛利率

截至12月31日的9个月，

(千元计)

2020

总值
保证金%

2019

总值
保证金%

改变美元

基点变化

产品毛利

美元

44866年

29.2

％

美元

60024年

30.0

％

美元

(15158)

(80)

服务毛利

56456年

60.7

60701年

61.5

(4245)

(80)

特许权使用费毛利

10543年

100.0

15700年

100.0

(5157)

- - - - - -

总利润

美元

111865年

43.5

％

美元

136425年

43.3

％

美元

(24560)

20.

产品毛利率

与2019年同期相比，截至2020年12月31日的九个月里，产品毛利率下降了70个基点。这一下降主要是由于对我们的企业客户不太有利的产品组合。

服务毛利率

与2019年同期相比，截至2020年12月31日的九个月服务毛利率下降了80个基点。下降的主要原因是服务总收入下降6%，而相应的部门费用则相对持平。

特许权使用费毛利率

版税没有显著的销售相关成本。

营业费用

截至12月31日的9个月，

(千元计)

2020

%的
收入

2019

%的
收入

改变美元

变化百分比

研发

美元

29983年

11.6

％

美元

27058年

8.6

％

美元

2925年

％

销售和市场

40019年

15.6

46101年

14.6

(6082)

(13)

一般及行政

32928年

12.8

43623年

13.9

(10695)

(25)

重组费用

2837年

1.1

1020年

0.3

1817年

178

营业费用总额

美元

105767年

41.1

％

美元

117802年

37.4

％

美元

(12035)

(10)

在截至2020年12月31日的九个月里，研发费用与2019年同期相比增加了290万美元，增幅为11%。这一增长的部分原因是由于专注于新产品开发的员工人数增加，导致人员成本增加。

在截至2020年12月31日的九个月里，销售和营销费用与2019年同期相比下降了610万美元，下降了13%。这一下降主要是由于员工人数减少导致的人员成本下降，营销计划和专业服务成本下降，以及由于当前与COVID-19相关的限制而暂停的差旅和娱乐费用。

在截至2020年12月31日的九个月里，一般和行政费用比2019年同期减少了1070万美元，减少了25%。这一下降主要是由于2019年与财务重述和相关活动相关的成本增加。

在截至2020年12月31日的九个月里，重组费用增加了180万美元，比2019年同期增长178%。这一增长是我们为了提高运营效率和合理成本结构而减少劳动力的结果。

其他收入(费用)



	截至12月31日的9个月，
(千元计)	2020		%的收入		2019		%的收入		改变美元		变化百分比
其他收入(费用)	美元	(1395)	(1)	％	美元	(446)	- - - - - -	％	美元	(949)	(213)	％
利息费用	(21823)		(8)		(19079)		6		(2744)		14

截至2020年12月31日和2019年9个月期间的其他净收入(费用)主要与外汇汇率波动有关。

在截至2020年12月31日的九个月里，利息支出与2019年同期相比增加了270万美元，增幅为14%，主要原因是本金余额增加。

所得税

截至12月31日的9个月，

(千元计)

2020

%的
收入

2019

%的
收入

改变美元

变化百分比

所得税规定

美元

877

- - - - - -

％

美元

471

- - - - - -

％

美元

406

％

截至2020年12月31日和2019年9个月的所得税准备金主要受外国和国家所得税的影响。由于我们在美国的净亏损历史，在某些外国司法管辖区使用税收属性的时间较长，以及预测未来结果的困难，我们认为我们不能依靠对未来应纳税收入的预测来实现大部分递延税项资产。因此，我们已针对美国和某些外国递延税项净资产建立了全额估值备抵。在评估我们从递延税项净资产中实现任何未来收益的能力时，需要重大的管理判断。我们打算维持这一估值备抵，直到有足够的正面证据支持其逆转。如果有足够的积极证据支持我们的估值备抵抵额的逆转或减少，我们未来记录的所得税费用将减少。

流动性和资本资源

流动性是指我们有充足的内部和外部现金资源来为我们的经营、投资和融资活动提供资金。我们的主要流动性来源包括经营活动产生的现金、资产负债表上的现金和现金等价物以及经修订的PNC信贷安排(定义见下文)下的可用金额。我们需要大量现金资源来支付未偿债务的本金和利息，为我们的研发活动提供资金，满足我们的营运资本需求，并进行资本支出。我们未来的流动性需求将取决于多个因素，包括我们的研发计划和资本资产需求。我们受到COVID-19带来的风险的影响，这些风险已导致金融市场大幅波动，并对美国和全球经济产生了不利影响。我们认为，由于客户购买我们产品和服务的能力或意愿下降，这些社会和经济影响已经对销售产生了负面影响。影响的程度将在一定程度上取决于客户需求和供应链水平的负面趋势将持续多久。我们预计2019冠状病毒病的影响将对我们的流动性和资本资源产生重大影响。

截至2020年12月31日，我们的现金和现金等价物为1160万美元，而截至2020年3月31日，我们的现金和现金等价物为640万美元。这些金额不包括，截至这两个日期，500万美元的限制性现金，根据信贷协议(定义如下)，我们必须保持，和80万美元的短期限制性现金。

截至2020年12月31日，我们的未偿长期债务为1.783亿美元，其中未摊销债务发行成本为2100万美元，长期债务当期部分为190万美元;截至2020年3月31日，未摊销债务发行成本为1370万美元，长期债务当期部分为730万美元，长期债务当期部分为1.468亿美元。截至2020年12月31日，长期债务包括根据《冠状病毒援助、救济和经济安全法案》(CARES)纳入的《工资保护计划》(Paycheck Protection Program)借入的1000万美元。的

2020年12月31日，我们在修订后的PNC信贷工具上有1,920万美元的借款可用性(可能会根据某些财务指标进行更改)。有关我们未偿还债务的进一步信息，请参阅下面的“债务概况和契约”和“合同义务”。

根据我们的信贷协议(定义见下文)，我们受各种债务契约的约束。我们未能遵守我们的债务契约可能会对我们的财务状况和偿债能力产生重大不利影响。有关我们债务的更多信息，请参阅我们截至2020年3月31日财年的10-K表格年度报告中题为“风险因素-与我们业务运营相关的风险”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析-流动性和资本资源”的部分。

现金流

下表总结了我们各时期的综合现金流。

截至12月31日的9个月，

(千元计)

2020

2019

提供的现金(用于):

经营活动

美元

(20264)

美元

(4966)

投资活动

(7301)

(2327)

融资活动

32755年

3880年

汇率变动的影响

(62)

（3)

现金及现金等价物及限制性现金净增(减)额

美元

5128年

美元

(3416)

用于经营活动的现金

截至2020年12月31日的九个月，用于经营活动的净现金为2030万美元。这种现金使用主要是由于制造和服务库存增加1230万美元导致营运资本发生了2630万美元的变化，递延收入减少970万美元，应付账款减少500万美元。递延收入的减少反映了服务合同续签的季节性，在第四财季达到峰值。

在截至2019年12月31日的九个月里，经营活动使用的净现金为500万美元，这主要是由于与服务合同续签时间相关的递延收入减少了1710万美元，这在历史上对我们的第三和第四财政季度更为重要，制造和服务库存减少了1170万美元，应收账款减少了1170万美元。由应付帐款增加$ 760万部分抵销。

用于投资活动的现金

在截至2020年12月31日的九个月里，用于投资活动的净现金为730万美元，其中包括与Square Box Systems收购和资本支出相关的约310万美元。在截至2019年12月31日的九个月里，用于投资活动的净现金包括固定资产购买。

融资活动提供的现金

在截至2020年12月31日的九个月里，融资活动提供的净现金为3280万美元，其中包括1940万美元的高级担保定期贷款借款(扣除贷款人费用60万美元)，1000万美元的工资保护计划借款以及我们修订后的PNC信贷安排的净还款。

在截至2019年12月31日的九个月里，融资活动提供的净现金为390万美元，主要与我们的信贷安排下的借款有关。

债务概况和契约

PNC信贷安排

我们是修订后的PNC信贷协议的缔约方，这是一项高级有担保循环信贷安排，可用本金金额等于(i) 4500万美元和(ii)“借款基础”(根据修订后的PNC信贷协议定义)中较低者。截至2020年12月31日，修订后的PNC信贷安排的借款基础为2700万美元，其中1920万美元在该日期可供我们使用。

2020年6月16日，我们对修订后的PNC信贷安排进行了修订。除其他外，该修正案免除了截至2020年6月30日、2020年9月30日、2020年12月31日和2021年3月31日的季度的总净杠杆率、总杠杆率、固定费用覆盖率、最低平均流动性和最低EBITDA财务契约的遵守，并增加了一项财务契约，要求2020年6月30日至2021年5月31日期间每月最低平均未提取可用性水平为700万美元。从截至2021年6月30日的季度开始，增加了一项财务契约，要求每个季度末的最低流动性不低于1000万美元，并从截至2021年6月30日的季度开始，修订了总净杠杆率、总杠杆率、固定费用覆盖率和最低EBITDA财务契约的契约水平。修订后的PNC信贷安排继续包括一项契约，该契约要求在任何时候至少有500万美元的PNC合格现金。2020年12月10日，我们修订了修订后的PNC信贷安排，除其他外，允许收购SBS。该修正案增加了一项契约，要求美国在截至每月最后一天的前三十天内保持至少3000万美元的平均流动性(“平均流动性要求”)，如修订后的PNC信贷安排所定义的。如果在支付与Square Box Systems收购相关的延期付款之前的期间内，平均流动性要求未得到满足，则将建立准备金，以减少修订后PNC信贷额度下的借款可用性，金额为(a)在修订日期至修订一周年期间的200万美元，并且，(b)修正案生效一周年至修正案生效两周年期间的100万美元

高级有抵押定期贷款

截至2020年12月31日，我们还签署了一项本金总额为1.852亿美元的高级有担保定期贷款安排(“高级有担保定期贷款”以及修订后的PNC信贷协议，“信贷协议”)。优先有抵押定期贷款最初提供借款1.65亿元。高级担保定期贷款的收益用于偿还我们之前未偿还的长期债务，并为我们的流动资金需求提供资金。

2020年6月16日，我们对高级有担保定期贷款(“2020年6月定期贷款修正案”)进行了修订。修正案规定额外借款2 000万美元，立即全额支取。除其他外，该修正案免除了截至2020年6月30日、2020年9月30日、2020年12月31日和2021年3月31日的季度的总净杠杆率、固定费用覆盖率、最低流动性和最低EBITDA财务契约的遵守，并增加了一项财务契约，要求在2020年6月30日至5月31日期间，根据修订的PNC信贷安排，每月最低平均未提取可用资金为700万美元。2021年，并修订了总净杠杆率、固定费用覆盖率和最低EBITDA财务契约的契约水平，从截至2021年6月30日的季度开始。2020年12月10日，我们修订了高级担保定期贷款，除其他外，允许收购SBS。

工资保障计划

2020年4月13日，根据《冠状病毒援助、救济和经济安全(“CARES”)法案》下的工资保护计划，我们与PNC签订了一项于2020年4月11日生效的工资保护计划(“PPP”)定期贷款(“PPP贷款”)，总本金为1000万美元。PPP贷款按每年1%的固定利率计息。PPP贷款的初始期限为两年，由小企业管理局提供无担保和担保。我们将PPP贷款的收益用于PPP贷款中定义的资格费用，并已根据《关怀法案》的条款申请豁免PPP贷款。然而，我们目前不能保证PPP贷款将被部分或全部免除。

承诺和或有事项

我们的或有负债主要包括与产品责任和潜在知识产权侵权相关的某些明示或默示的财务担保。我们几乎没有成本相关的历史

这些与产品责任相关的赔偿要求和或有负债可通过我们的保险范围减轻。在正常的业务过程中，为了促进我们的服务和产品的交易，我们就某些事项，如知识产权侵权或其他索赔，向某些方作出赔偿。我们还与我们的现任和前任高管和董事签订了赔偿协议。由于我们的赔偿索赔历史有限，以及每个特定协议所涉及的独特事实和情况，不可能确定这些赔偿协议下的最大潜在金额。从历史上看，我们根据这些协议支付的款项对我们的经营业绩、财务状况或现金流没有重大影响。

我们还面临与财务报表重述活动和相关法律费用相关的普通诉讼和潜在费用。

表外安排

除上述“-承诺和或有事项”项下所述的赔偿承诺外，我们目前没有任何其他表外安排，也没有任何可变利益实体的持股。

合同义务

我们有合同义务和商业承诺，其中一些，如购买义务，在我们的财务报表中不被确认为负债。截至2020年3月31日的财年，我们在10-K表格年度报告中披露的合同义务没有任何其他重大变化。

关键会计估计和政策

根据公认会计原则编制综合财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响综合财务报表中所报告的金额以及本季度报告(表格10-Q)其他地方所附附注。亚搏官网app登录入口在持续的基础上，我们评估评估，这些评估是基于历史经验和我们认为在这种情况下是合理的各种其他假设。我们认为某些会计政策对理解我们的财务报表至关重要，因为这些政策的应用需要管理层做出重大判断，如果实际业绩与历史经验不同，或者我们的假设发生变化，这可能会对我们的财务报表产生重大影响。我们的会计政策包括需要管理层对固有不确定事项的影响进行主观或复杂判断的估计，在我们最近提交的截至2020年3月31日的财年的10-K表格年度报告中，题为“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析-流动性和资本资源-关键会计政策”的章节中进行了总结。有关我们重大会计政策的其他信息，请参阅本季度报告中其他表格10-Q所列未经审计的合并财务报表附注1。

近期发布及采用之会计公告

请参阅本季度报告(表格10-Q)和本公司最近提交的年度报告(表格10-K)中包含的合并财务报表简表附注1。

项目3。市场风险的定量和定性披露

我们关于市场风险的定量和定性披露，与我们最近年度报告(表格10-K)中“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”所述的内容相比，没有重大变化，该部分是通过引用纳入本报告的。

第四项。控制和程序

评估披露控制和程序

我们的管理层，在我们的首席执行官和首席财务官的参与下，评估了我们的披露控制和程序(如证券规则13a-15(e)所定义的)的有效性

30.

(1934年交易法)，截至本季度报告所涵盖的期间结束。基于上述评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至该日期，我们的披露控制和程序在如下所述的合理保证水平上是有效的。

内部控制的变化

根据1934年《证券交易法》第13a-15(d)条所要求的评估，在截至2020年12月31日的季度内，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或有合理可能对财务报告的内部控制产生重大影响的变化。

控制措施有效性的限制

我们的管理层并不期望我们的披露控制和程序或我们对财务报告的内部控制能够防止或发现所有错误和欺诈行为。一个控制系统，无论构思和操作得多么好，只能提供合理的，而不是绝对的保证，以满足控制系统的目标。由于所有控制系统的固有局限性，任何控制评估都不能绝对保证在我们公司内发现所有控制问题和欺诈行为(如果有的话)。亚搏官网app登录入口任何控制系统的设计也部分地基于对未来事件可能性的某些假设，并且不能保证任何设计在所有潜在的未来条件下都能成功地实现其既定目标。随着时间的推移，由于条件的变化，控制可能会变得不充分，或者对政策或程序的遵守程度可能会恶化。由于具有成本效益的控制系统固有的局限性，由于错误或欺诈而造成的误报可能发生而未被发现。

第二部分-其他信息

项目1。法律诉讼

看到注10，承付事项和或有事项，以讨论我们的法律事宜。

1项。风险因素

截至2020年3月31日的年度10-K表格年度报告中第1部分“第一部分，项目1A，风险因素”中讨论的先前披露的风险因素没有重大变化。在作出投资决定之前，您应仔细考虑这些因素，以及本表格10-Q季度报告中的所有其他信息，包括本表格10-Q季度报告中其他地方包含的未经审计的合并财务报表和相关附注。

项目6。展品

作为本季度报告的一部分，需要存档或提供的资料如下。尽管有任何相反的语言，但根据《1934年证券交易法》(“交易法”)第18条，附件32.1和32.2不应被视为本季度报告的一部分，也不应被视为根据《交易法》或《1933年证券法》通过引用纳入任何文件，除非本公司特别通过引用将其纳入。亚搏官网app登录入口